【证券从业资格 5门】中金正式踏上回A路:银河东方花旗联手保驾 第13家A+H券商可期?


发布时间:2021-05-12 19:33:59 阅读量:1319 作者:宇洋

从辅导人员来看,东方花旗和银河证券分别派出8名、9名员工,共同组成“中国国际金融股份有限公司首次公开发行境内上市人民币普通股股票(A股)项目辅导工作组”,由东方花旗的张正平和银河证券的王大勇担任组长证券从业资格 5门。在东方花旗和银河证券的辅导团队中,保荐代表人数量分别为5名、4名,占比过半。

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作为无数境内外上市公司的保驾护航者,中金公司自身回A的步伐明显提速。

2月28日晚间,中金公司官宣回A消息,拟申请在上交所发行不超过4.59亿股股份。近日,北京证监局披露中金公司上市辅导的情况:东方花旗证券、银河证券与中金公司于今年3月4日签署辅导协议。从参与辅导工作的员工名单来看,东方花旗和银河证券均派出投行骨干为中金回A保驾护航。

此前,中金公司新任CEO黄朝晖曾在业绩发布会上表示,中金公司正在进行紧密的监管申报文件的准备工作,希望能尽快完成准备工作,目前一切进展顺利。按照目前申报进度的不断推进,中金“做大做强”的目标已箭在弦上。

银河、东方花旗联手辅导

对于资本市场来说,中金公司回A可算是业内大事一件。在2月28日官宣之时,中金公司董事会宣布,为满足其业务发展对资本金的需要,拟申请A股发行并在上海证券交易所上市。拟申请在上交所发行不超过4.59亿股股份(不超过总股本9.50%)。

而作为国内最顶尖的投行之一,中金公司回A将选择哪家券商为其保驾护航?这一答案在近日得以揭晓。近日,北京证监局披露了中金公司接受上市辅导的情况:3月4日,东方花旗证券、银河证券与中金公司签署辅导协议。

也即,在2月28日透露消息之前,中金公司对上市的辅导券商人选已“心中有数”,并火速签订了辅导协议。

具体来看,张正平和王大勇均是注册多年的保荐代表人,项目经验丰富,系投行业务骨干证券从业资格 5门。张正平作为项目签字保代,曾先后参与

非公开发行(2010)等多个项目;王大勇则是行业首批保荐代表人之一,曾先后担任

A股增发等多个项目的保荐代表人证券从业资格 5门。

对此,东方花旗相关负责人向券商中国记者介绍,此次中标中金公司项目是东方花旗成立以来首单证券公司“H回A”IPO项目。中金公司在国内投行领域处于领先地位,东方花旗在激烈的竞争中脱颖而出,充分体现其市场品牌的认可度。

根据中金公司此前发行方案来看,在全部4.59亿股A股股票完成发行后,且A股发行前已发行股本不变,则中金公司H股股份占比将自43.58%下降至39.44%,此前已发行内资股占比自56.42%降至51.06%,新发行A股占比9.50%。

根据A股发行上市计划,中金公司将申请转为境内外募集股份并上市的股份有限公司(“A+H”)。根据发行节奏的不同,中金公司与国联证券谁能率先成为第13家“A+H”券商,尚属未知。

为何中金回A的进程如此迅速?这或许与中金公司新推出的发展战略有关。

日前,中金公司在线召开2019年业绩新闻发布会,新任CEO黄朝晖对媒体介绍,公司上下对未来总的战略方向已经达成相当共识。当前金融行业面临重大的变革和发展机遇,中金公司必须要在未来2-3年内牢牢把握战略机遇期,加大投入,加快布局,实现跨越式发展。

此外,黄朝晖还表示,中金公司希望把握战略机遇,加快提升综合规模与市场份额,做大做强,在若干年内跻身行业最领先之列,打造中国的国际一流投行,并真正在国际金融市场中发挥关键作用,成为未来金融体系的核心参与者。

在发布会上,黄朝晖也坦称,中金过去几年虽然实现稳健发展,各项业务也得到转型,但是目前规模依然是短板,若干关键资源的不足制约公司的发展。

事实上,在“官宣”回A之时,中金公司即表示,A股发行上市将有利于公司进一步扩充资本金,增强资金实力,推动公司发展进入新阶段、迈向新征程,为公司提升业务规模、升级业务模式带来广阔空间,加速实现打造国际一流投行的战略目标。

目前,中金公司注册资本为43.69亿元,在一众上市券商中仅排在中游水平,这与其行业地位和业务实力极不相称。

在净资本方面,中金公司2019年业绩报告显示,其净资本为287.02亿元,同比增长16.8%。对标已披露2019年年报的上市券商而言,其净资本水平同样不具备明显优势。

正如黄朝晖所言,“市场份额与人均收入都很重要,但在战略投入期需以市场份额为先;收入增长与ROE(净资产收益率)都很重要,但在战略投入期需以收入增长为先。”他介绍,为扩大份额驱动增长,中金公司将加快补充关键资源,加大人员、资本、IT建设等方面投入,推动规模化发展,近期宣布发行A股上市也是出于这方面的考虑。

此外,黄朝晖在业绩发布会上还表示,中金公司正在进行紧密的监管申报文件的准备工作,希望能尽快完成准备工作,目前一切进展顺利。在募集资金到位后,公司会尽快根据业务需求加以运用,后续还会根据市场环境和经营需要持续补充公司资金。

深交所大宗交易信息显示,12日上海佳豪共有两笔大宗交易,成交价格均为8.95元,成交量分别为820万股和272万股,相加正好为1092万股,与刘楠减持数量对应。卖方营业部显示为华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部。

从公告来看,本次上黑名单的挂牌公司主要涉及2014年年报遗漏财务报表附注、违规披露2015年一季度财务报告、股票发行程序违规等行为。

在经历8月19日的深V反转后,沪指昨日未能一鼓作气站上3800点,午后跳水,最终跌破3700点,收于3664.29点。沪市成交额连续两日萎缩,昨日成交额仅为5012亿元,较前一交易日减少983亿元。

对此,有券商分析认为,这预示着政府大数据将成为新的风口。国金证券研究称,通过两项核心内容来看,三类企业将充分受益,第一类是云计算产业链的厂商,如:中科曙光、华胜天成,迪威视讯,网速科技,工大高新。第二类是自数据厂商,如:太极股份、神州信息、用友网络、四维图新等。第三是运营服务类,如:东方国信、高新行、佳都科技、中瑞思创、美亚柏科。

天源迪科(300047)公布关于简式权益变动报告书的更正公告。

从公告来看,本次上黑名单的挂牌公司主要涉及2014年年报遗漏财务报表附注、违规披露2015年一季度财务报告、股票发行程序违规等行为。

在这一背景之下,社保基金入市充其量只能是壮大资金规模,其取得投资回报及与股市互动,仍只能是通过阶段性操作获取资本利得差价而进行,难以通过长期持股获取来自上市公司分红与资本溢价方面的持久收益实现增值的目标。而A股市场只要上述问题不解决,期待中国版401K计划依靠社保基金推升股市长久上涨,只能说是本末倒置。

今年M 2增速14%,明显超过年初央行制定的13%目标,而考虑到明年通胀水平提高等因素,央行容忍的M 2增速也将下滑至12%-13%。明年监管层面对于流动性的控制也将趋严,如银行同业类信贷资产也将纳入宏观审慎政策框架,它的收缩也会影响表外贷款的扩张,今年以来增长较快的社会融资总量也将回落,这都使得明年的利率水平易升难降,这会进一步加大目前景气度已开始下滑的房地产部门的调整压力,明年房地产投资增速将下滑。

另一方面,明年有利于消费增长的因素有:当前由各类新型消费方式和消费品种驱动的消费升级正在加快开展,如今年“双11”迸发的网购消费快速增长就一定程度上拉动了社会消费品总额的增速,4G带来的通信及电子产品消费热潮将在明年延续等。2013年房地产市场的热销将会带动明年与房地产相关的耐用品,如家电、建材等消费的增长。虽然明年经济增速相对于今年还将继续小幅下滑,但在结构以及效率方面都有望比今年更好,这也有助于提高我国经济中长期的潜能。

中金公司 花旗 保驾护航

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来自泉州的网友说:评论时间:2021-05-12
不要太把一个人放在心上,因为在那个人的心里你或许什么都不是。 回复
来自武安的网友说:评论时间:2021-05-12
不要太把一个人放在心上,因为在那个人的心里你或许什么都不是。 回复

  • 来自济宁的网友说:评论时间:2021-05-12
    你所知道的不要全说,你所听到的不要全信。 回复

  • 来自贵阳的网友说:评论时间:2021-05-12
    要有多坚强,才敢念念不忘。 回复

来自凯里的网友说:评论时间:2021-05-11
我把我的一颗心放在你的胸膛里,从此由你来决定它是快乐的还是悲伤!我把我的一世情放在你的血液里,由此来让你明白我是真心的爱恋着你!我把我的一双眼放在你的眼眶里,从此由你来决定它是黑暗的还是光明! 回复
来自济源的网友说:评论时间:2021-05-11
人生最可悲的就是;失去了东西才懂得难以忘怀留恋。 回复

  • 来自辛集的网友说:评论时间:2021-05-11
    人的生命,似洪水奔流,不遇着岛屿和暗礁,难以激 起美丽的浪花。 回复

  • 来自图们的网友说:评论时间:2021-05-11
    暗恋最伟大的行为,是成全。你不爱我,但是我成全你。真正的暗恋,是一生的事业,不因他远离你而放弃。没有这种情操,不要轻言暗恋。 回复

  • 来自台南的网友说:评论时间:2021-05-10
    生活是一场漫长的旅行,不要浪费時間,去等待那些不愿与你携手同行的人。 回复

  • 来自通州的网友说:评论时间:2021-05-10
    许多时候,我们的内在眼睛是关闭着的。于是,我们看见利益,却看不见真理,看见万物,却看不见美,看见世界,却看不见上帝。我们的日子是满的,生命却是空的,头脑是满的,心却是空的。 回复

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