【文山国泰君安证券】中信证券H股今起公开发售 资金用于海外扩张


发布时间:2021-02-28 02:13:42 阅读量:54417 作者:莱远

中信证券管理层表示,公司计划通过内在增长、战略联盟及符合公司国际业务战略的收购,扩展公司的国际平台。中信证券曾于今年7月签订买卖协议,分别认购里昂证券和盛富证券19文山国泰君安证券.9%的股权。谈及未来是否会继续增持两家公司股权,王东明表示,现阶段重点是有效整合两个平台,对于今后的发展收购双方均持开放性态度。本报记者 钱杰 香港报道

中信证券22日起在香港公开发售H股,招股价为12﹒84港元至15﹒2港元。中国证券报记者从中信证券21日在港举行的发布会上获悉,此次中信证券向全球发售9﹒953亿股H股,其中95%国际配售,5%公开发售,募集资金将主要留在海外,用于扩展国际业务。

锁定6位基石投资者

中信证券香港公开发售将于22日上午9时开始,9月27日中午12时结束,公开发售股份总数为49,765,000股,仅占全球发售总股数的5%。香港公开发售的配售结果将于10月4日公布,中信证券H股预计10月6日在香港交易所主板挂牌交易。

近期港股市场气氛惨淡,多只新股因此延迟招股计划文山国泰君安证券。不过,中信证券的港股上市计划并未因此放慢,仍照原计划进行。“我们的愿景是成为世界一流、专注中国的国际化投资银行,来香港上市是实现这一目标的第一步。”中信证券董事长王东明在发布会上表示,公司已为来港上市准备多年,尽管目前市况不佳,但机构投资者对于中信证券的投资兴趣依然浓厚,因此他对中信证券H股成功发行依然充满信心。

招股说明书显示,中信证券已锁定6家海外机构作为基石投资者,他们的认购金额合计8.5亿美元(约66亿港元)。其中,在纽约上市的Ivy Investment同意按发行价认购3亿美元中信证券H股,科威特投资局同意认购2亿美元,新加坡国有投资公司淡马锡同意认购1.5亿美元,巴西投资银行BTG Pactual同意认购1亿美元,富邦人寿保险及奥氏基金认购的股权额均为5000万美元。上述基石投资者认购的中信证券H股设有6个月禁售期。

截至21日收盘,中信证券A股收报于12.57元。与A股股价相比,中信证券H股招股价介于折价1%-16%之间。

资金主要用于海外扩张

此次中信证券共向全球发售9文山国泰君安证券.953亿股H股,并享有15%的超额配售选择权。假设以招股价中位数每股H股14.02港元发售,中信证券在全球发售的募集资金净额(经扣除承销佣金及公司就全球发售应付的有关支出)预计约为135.35亿港元;若行使超额配售权,其募资净额将达155.65亿港元。

中信证券财务总监葛小波表示,此次募集的资金将主要留在海外,大举发展国际业务,落实公司的国际化战略。其中,募集资金净额的65%将会用于设立或收购海外研究平台与销售及交易网络,可能包括设立国际研究团队、扩展国际销售网络以及开发其他海外跨境业务;募集资金的30%会用于开展资本中介型业务,包括大宗经纪业务、结构性产品、固定收益、外汇及商品业务;另外5%会用于营运资金及一般企业用途。葛小波表示,在监管层放松监管、鼓励创新的市场背景下,资本中介型业务具有巨大发展空间,未来两三年内,资本中介型业务在公司的收入占比将从目前的10%-15%提升至30%左右。

分析人士认为,证监会9月正式发布的《非上市公众公司监督管理办法》,意味着股东人数200人限制的法律障碍已解除,推进新三板市场制度完善时机成熟。权威人士透露,有关部门已组织完善相关制度,目前方案已基本成熟,为配合《非上市公众公司监督管理办法》在2013年1月1日起施行,新三板市场新的制度规则有望在今年底或明年上半年推出。

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来自上虞的网友说:评论时间:2021-02-28
失去缘分的人,即使在同一个城市也很难遇见,有时候一转身就是一辈子。 回复
来自乐山的网友说:评论时间:2021-02-28
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  • 来自丽水的网友说:评论时间:2021-02-28
    你真的不知道我曾经怎样渴望和你两人并肩散一次步,或同出去吃一餐饭,或同看一次电影,也叫别人看了羡慕。 回复

  • 来自商洛的网友说:评论时间:2021-02-28
    我是天空里的一片云,偶尔投影在你的波心,你不必讶异,更无须欢喜,在转瞬间消灭了踪迹。 回复

来自宜城的网友说:评论时间:2021-02-27
最是那一低头的温柔,像一朵水莲花不胜凉风的娇羞,道一声珍重,那一声珍重里有甜蜜的忧愁。 回复
来自潜山的网友说:评论时间:2021-02-27
我想送给你那一朵握紧在手里的花,还不够完成一个童话,所以看着你浅笑安然,匆匆走过有我的年华。 回复

  • 来自金坛的网友说:评论时间:2021-02-27
    生活从来都是波澜起伏的,命运从来都是峰回路转的,因为有了曲折和故事,我们的生命才会精彩。 回复

  • 来自兴义的网友说:评论时间:2021-02-27
    你要明白,你爱的不是那段时光,不是那个念念不忘的人,不是那段经历,你爱的只是当年那个羽翼未丰但依然执迷不悔的自己。 回复

  • 来自偃师的网友说:评论时间:2021-02-26
    多年以后你和谁情深似海,会不会想起你还欠我一个未来。 回复

  • 来自丹阳的网友说:评论时间:2021-02-26
    最痛苦的是,消失了的东西,它就永远的不见了,永远都不会再回来。却偏还要留下一根细而尖的针,一直插在你心头,一直拔不去,它想让你疼,你就得疼。 回复

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