【文山国泰君安证券】中信证券H股今起公开发售 资金用于海外扩张

发布时间：2021-02-28 02:13:42 阅读量：54417 作者：莱远

中信证券管理层表示，公司计划通过内在增长、战略联盟及符合公司国际业务战略的收购，扩展公司的国际平台。中信证券曾于今年7月签订买卖协议，分别认购里昂证券和盛富证券19文山国泰君安证券.9%的股权。谈及未来是否会继续增持两家公司股权，王东明表示，现阶段重点是有效整合两个平台，对于今后的发展收购双方均持开放性态度。本报记者 钱杰 香港报道

中信证券22日起在香港公开发售H股，招股价为12﹒84港元至15﹒2港元。中国证券报记者从中信证券21日在港举行的发布会上获悉，此次中信证券向全球发售9﹒953亿股H股，其中95%国际配售，5%公开发售，募集资金将主要留在海外，用于扩展国际业务。

锁定6位基石投资者

中信证券香港公开发售将于22日上午9时开始，9月27日中午12时结束，公开发售股份总数为49,765,000股，仅占全球发售总股数的5%。香港公开发售的配售结果将于10月4日公布，中信证券H股预计10月6日在香港交易所主板挂牌交易。

近期港股市场气氛惨淡，多只新股因此延迟招股计划文山国泰君安证券。不过，中信证券的港股上市计划并未因此放慢，仍照原计划进行。“我们的愿景是成为世界一流、专注中国的国际化投资银行，来香港上市是实现这一目标的第一步。”中信证券董事长王东明在发布会上表示，公司已为来港上市准备多年，尽管目前市况不佳，但机构投资者对于中信证券的投资兴趣依然浓厚，因此他对中信证券H股成功发行依然充满信心。

招股说明书显示，中信证券已锁定6家海外机构作为基石投资者，他们的认购金额合计8.5亿美元(约66亿港元)。其中，在纽约上市的Ivy Investment同意按发行价认购3亿美元中信证券H股，科威特投资局同意认购2亿美元，新加坡国有投资公司淡马锡同意认购1.5亿美元，巴西投资银行BTG Pactual同意认购1亿美元，富邦人寿保险及奥氏基金认购的股权额均为5000万美元。上述基石投资者认购的中信证券H股设有6个月禁售期。

截至21日收盘，中信证券A股收报于12.57元。与A股股价相比，中信证券H股招股价介于折价1%-16%之间。

资金主要用于海外扩张

此次中信证券共向全球发售9文山国泰君安证券.953亿股H股，并享有15%的超额配售选择权。假设以招股价中位数每股H股14.02港元发售，中信证券在全球发售的募集资金净额(经扣除承销佣金及公司就全球发售应付的有关支出)预计约为135.35亿港元；若行使超额配售权，其募资净额将达155.65亿港元。

中信证券财务总监葛小波表示，此次募集的资金将主要留在海外，大举发展国际业务，落实公司的国际化战略。其中，募集资金净额的65%将会用于设立或收购海外研究平台与销售及交易网络，可能包括设立国际研究团队、扩展国际销售网络以及开发其他海外跨境业务；募集资金的30%会用于开展资本中介型业务，包括大宗经纪业务、结构性产品、固定收益、外汇及商品业务；另外5%会用于营运资金及一般企业用途。葛小波表示，在监管层放松监管、鼓励创新的市场背景下，资本中介型业务具有巨大发展空间，未来两三年内，资本中介型业务在公司的收入占比将从目前的10%-15%提升至30%左右。

分析人士认为，证监会9月正式发布的《非上市公众公司监督管理办法》，意味着股东人数200人限制的法律障碍已解除，推进新三板市场制度完善时机成熟。权威人士透露，有关部门已组织完善相关制度，目前方案已基本成熟，为配合《非上市公众公司监督管理办法》在2013年1月1日起施行，新三板市场新的制度规则有望在今年底或明年上半年推出。

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