【武汉地区兴业证券】再融资新规催热定增市场 磐耀资产等私募连发15只产品


发布时间:2020-12-04 07:38:57 阅读量:48382 作者:昂康

新规激发公司融资需求武汉地区兴业证券

定增成为今年A股市场明显的增量,今年一季度,已披露预案的定增数量大幅上升,共有256单,同比增加了206单。在预计募集资金方面,已披露定增预案的公司募集资金共计4079.54亿元,相较于上年同期的790.92亿元同比大幅上升了415.80%。在发行价格折价率方面,绝大多数定增预案中折价率为80%或90%,平均发行折价率为82.05%,相较上年同期的88.13%下降6.08个百分点。

《每日经济新闻》记者注意到,随着定增市场的升温,私募基金参与上市公司定增的热情也再度燃起,近期关于定增私募产品募资的路演不断。

基金业协会数据显示,今年2月14日之后,私募基金发行的带有“定增”字样的私募产品合计达到15只。

256笔定增已披露预案

高禾投资研究中心数据显示,今年一季度,合计有256笔定增已披露预案,同比增加了206单。其中,111单已经股东大会通过,111单刚刚发布董事会预案,19单已经证监会核准,10单已经发审委通过,2单经国资委批准。

募集资金方面,已披露定增预案的公司募集资金共计4079.54亿元,相较于上年同期的790.92亿元大幅上升415.80%。其中一季度共有43单定增已完成发行上市,同比增加5单;已经发行上市募集资金金额共计1539.67亿元,相较于2019年一季度的1511.84亿元,同比增长1.84%,波动幅度较小。

发行价格折价率方面,绝大多数定增预案中折价率为80%或90%,平均发行折价率为82.05%,相较上年同期的88.13%同比下降6.08个百分点。其中198单定增预案中折价发行率为80%,同比增加159单;50单折价发行率为90%,同比增加41单;1单折价发行率为90.1787%,同比增加1单。在定增发行对象方面,超半数发行对象为机构投资人与境内自然人,共166单;另外34单发行对象为机构投资者,同比增加34单。

在已披露定增预案的公司中,

预计募集资金高达303亿元,高居榜首武汉地区兴业证券。定增预案中募资位于0~10亿元区间的数量最多,共计119单,同比增加93单;另有94单位于10亿~50亿元区间,11单位于50亿~100亿元区间,5单位于100亿~200亿元区间,1单预计募集资金达200亿元以上。

值得注意的是,在发行对象方面,在已完成发行上市的定增中,共有79单发行对象为机构投资者,同比增加67单。

《每日经济新闻》记者注意到,今年2月14日再融资新规落地之后,私募基金参与上市公司定增的热情再度燃起,近期关于定增私募产品募资的路演不断。

基金业协会数据显示,今年2月14日之后,私募基金发行的带有“定增”字样的私募产品合计15只,其中包括上海磐耀资产旗下的磐耀定增策略私募证券投资基金、深圳市前海进化论资产备案的进化论定增优选一号等武汉地区兴业证券。

此外,杭州清哲投资在1天之内一口气备案了3只定增私募产品,包括清哲和融定增1号、哲和融定增2号、哲和融定增3号。

对此,私募排排网研究员刘有华告诉《每日经济新闻》记者,定增市场大幅回暖应该在市场预期中,主要原因是今年的定增新规激发了上市公司的融资需求,也大幅缩短了资金方的定增期限,这意味着定增项目的流动性风险大幅降低。政策上的利好叠加上市公司本身的融资需求,令定增市场大幅回暖,符合市场的基本预期。

轩铎资管总经理肖默表示,定增市场回暖的原因首先来讲是市场回暖和价值低估。从2015年开始,除一些大盘股外,几乎80%的股票都在下跌途中,市场资金紧张,上市公司通过质押来解决融资问题。后来质押频繁爆仓,经过一系列降杠杆措施后,市场估值普遍偏低。而今年的市场风向偏于宽松,上市公司的融资需求比较大,定增的法律改革也促进了融资的需求。相信随着法律法规的健全,长线资金会逐步介入。

预案 折价率 市场

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来自荆门的网友说:评论时间:2020-12-04
要有多坚强,才敢念念不忘。 回复
来自广汉的网友说:评论时间:2020-12-04
要有多坚强,才敢念念不忘。 回复

  • 来自岳阳的网友说:评论时间:2020-12-04
    付出就要赢得回报,这是永恒的真理,自古以来很少有人能突破它。然而,如果有人能够超越它的限制,付出而不求回报,那么他一定会得到得更多。 回复

  • 来自三清山的网友说:评论时间:2020-12-04
    爱情是以微笑开始,以吻生长,以泪结束。你出生的时候,你哭着,周围的人笑着﹔在生命的尽头,你笑着,而周围的人在哭着。你出生的时候,你哭着,周围的人笑着﹔在生命的尽头,你笑着,而周围的人在哭着。 回复

来自乐清的网友说:评论时间:2020-12-03
离开我就别安慰我,每一次缝补也会遭遇穿刺的痛。 回复
来自密山的网友说:评论时间:2020-12-03
请珍惜你身边默默爱你的人。或许,有一天当他真的离开了。你会发现,离不开彼此的,是你,不是他。 回复

  • 来自奉化的网友说:评论时间:2020-12-03
    有梦想,就要捍卫它。人们和你说不可能,只是因为他们自己办不到。想追求什么,就去努力,奋斗吧! 回复

  • 来自六盘水的网友说:评论时间:2020-12-03
    如果有人愿对你好,就别折腾好好过吧,世上没十全十美的人,一个人能对你好就已很难得。如果有人从最穷时跟着你,就别贪心了,无论发达成什么样,都守着人家过吧。我们经历过的人再多,最后能陪在你病床前的也只有一个。人生到老方知唯一。不折腾,不贪心,才是一辈子。 回复

  • 来自郴州的网友说:评论时间:2020-12-02
    忧愁他整天拉着我的心, 像一个琴师操练他的琴; 悲哀像是海礁间的飞涛; 看他那汹涌听他那呼号。 回复

  • 来自丹江口的网友说:评论时间:2020-12-02
    其实真正对你好的人,你一辈子,也不会遇到几个。 回复

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