【包头市证券公司】11家拟IPO银行募资规模将逾500亿元


发布时间:2020-10-27 22:48:03 阅读量:45319 作者:捷旭

光大银行去年12月在港交所发行H股,其发行价也是刚刚超过当年中期静态每股净资产(低于当时动态的每股净资产)的“贴地飞行”包头市证券公司。

上海银行和江苏银行募集规模最大,均突破百亿元;而农商行募集规模相对较少,最高不到20亿元

记者 张 歆

对于A股市场来说,银行股IPO似乎总是不太受欢迎,即便市场总是能够注意到“16家上市银行净利润占据A股市场半壁江山”。也正因为市场对于“恐龙”的排斥,地方银行已经近7年未能叩开A股市场的大门,即便是行业处在快速发展期也是如此。

拟上市银行究竟有多可怕,由于目前各家银行并未明确发行价格,甚至对于发行股份数量也是言辞闪烁,因此很难完全准确地计算出其对于市场的影响。不过,《证券日报》记者根据11家银行拟发行的规模上限和每股净资产(被多家银行描述为发行价格的下限)能够大致测算出11家银行的发行图谱。测算显示,11家拟上市银行合计募集资金的规模约为517亿元,其中,上海银行和江苏银行的募集规模最大,均突破百亿元;而农商行的募集规模均相对较少,最高未达20亿元。

发行价或“贴地飞行”

6月30日晚间,包括江苏银行、上海银行、盛京银行、成都银行、杭州银行、无锡农商行、张家港农商银行、贵阳银行、江阴农商银行、常熟农商银行、吴江农商行在内的11家商业银行齐齐现身,发布了预披露的招股说明书。其中,除了江阴农商行和张家港农商行拟登陆深交所中小板以外,其余9家银行均拟在上交所上市。

在监管部门规定的大限的最后时刻,拟上市银行颇为整齐划一地完成了预披露,这也正显示出监管部门对于银行股IPO的慎重。那么,银行股IPO究竟会给A股市场带来多大的压力呢?

从发行规模来看,以江苏银行的发行新股数量最多,不超过25.975亿股;其次是上海银行,不超过12亿股,再次则是盛京银行,发行不超过9亿股;而拟发行数量最少的为吴江农商行,不超过1.115亿股。11家银行合计发行股份总数上限为85.56亿股。

从募集规模来看,上海银行则有望拔得头筹。该行预披露的招股说明书显示,截至2013年年末,该行每股净资产高达11.90元。若按其计划发行12亿股计算,对应募集资金规模可达142.8亿元。

之所以按照每股净资产推算拟上市银行的发行价格,是因为多家银行明确表示,“通过本次A股发行,本行净资产将增加。由于本次A股发行价格将高于2013年12月31日的每股净资产,因此本次募股资金到位后,本行的每股净资产将增加”。

此外,由于目前上市银行普遍破净,而且为了给参与一级市场申购的投资者预留二级市场获利的空间,从短期来看,拟上市银行的发行价不可能较每股净资产溢价太高包头市证券公司。

按此算法推测,江苏银行的募集规模至少为119.5亿元,该行与上海银行也是仅有的两家募资规模很可能突破百亿元的银行。此外,杭州银行募集资金将超过73.98亿元,盛京银行募资规模超过46.26亿元,成都银行超过37.6亿元,贵阳银行超过22.29亿元。

而农商行方面,其募集资金的规模较城商行则是大幅度“缩水”。募资规模最大的无锡农商行也仅为18.79亿元,江苏张家港则为18.44亿元、江阴农商行为17.84亿元、常熟农商行为13.5亿元,而募资规模最小的吴江农商行仅为6.04亿元。

东莞及锦州银行缺席包头市证券公司

证监会披露的截至6月26日的《首次公开发行股票正常审核状态企业基本信息情况表》中“审核状态”原本处于“已反馈”的东莞银行、锦州银行,缺席了6月30日的“压哨”预披露。

监管层此前已经明确,“对于6月底前未完成预先披露的企业,由于其申请文件中的财务资料已过有效期且逾期达到3个月,将终止审查。”

令人颇为奇怪的是,东莞银行并没有放弃在A股上市。日前,东莞银行官网挂出消息称,“6月29日,我行在总行四楼多功能会议厅召开2014年第二次临时股东大会。股东大会由本行董事长廖玉林先生主持,本行股东和股东代表、董事、监事、高级管理人员、见证律师,人民银行东莞市中心支行、东莞市金融局、东莞银监分局等监管部门领导及本行上市保荐机构、法律顾问代表等嘉宾出席了本次会议。本次临时股东大会审议通过了《关于公开发行A股股票并上市相关事项的议案》”。而且,消息的发布者是董事会办公室。

此前的6月13日,该行召开第五届董事会第十五次会议,会议同样由董事长廖玉林主持,会议审议通过了《关于公开发行A股股票并上市相关事项的议案》、《关于召开东莞银行股份有限公司2014年第二次临时股东大会的议案》两项议案。

不过,从东莞银行近两年的业绩来看,其业绩高速增长的势头有所减弱。虽然截至2013年年末该行的资产总额1637.25亿元,增长237.48亿元,增幅16.97%;但是该行2013年仅实现净利润19.78亿元,比2012年增长0.52亿元,增幅仅为2.67%,在拟上市银行中排名靠后。而2012年东莞银行在拟上市银行中的净利润增幅最高,实现净利润为19.27亿元,比2011年增加6.02亿元,增幅45.39%。此外,东莞银行2013年年末的不良贷款余额为6.61亿元,不良贷款率为0.97%,较去年年初上升了0.17个百分点,拨备覆盖率为291.01%。

另据媒体报道,锦州银行缺席预披露是因为放弃A股上市,转投H股,但是截至7月5日,该行官网并未披露相关事宜,本报记者拨打董办电话也无人接听。

银行 市场 规模

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来自承德的网友说:评论时间:2020-10-27
有些人,在不经意间,就忘了;有些人,你想方设法,都忘不了。 回复
来自南充的网友说:评论时间:2020-10-27
有些人,在不经意间,就忘了;有些人,你想方设法,都忘不了。 回复

  • 来自玉门的网友说:评论时间:2020-10-27
    我之甘冒世之不韪,竭全力以争取,非特求免凶残之痛苦,实求良善之安顿,求人格之确立,求灵魂之救度耳。我将于茫茫人海中,访我唯一灵魂之伴侣。得之,我幸;不得,我命。 回复

  • 来自庆阳的网友说:评论时间:2020-10-27
    当你真心相信一切都会好的时候,一切就会真的好了。 回复

来自霸州的网友说:评论时间:2020-10-26
七秒钟的话语,一辈子的记忆。 回复
来自安阳的网友说:评论时间:2020-10-26
总是有一个人,一直住在心底,却消失在生活里。 回复

  • 来自株洲的网友说:评论时间:2020-10-26
    可是爱情,就只能是爱情。它是那么绝对,那么独佔,那么无可替代。我已经决定我的人生要服从我的爱情,我别无选择。 回复

  • 来自襄阳的网友说:评论时间:2020-10-26
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  • 来自抚顺的网友说:评论时间:2020-10-25
    你看,这么多人,这么大的世界,我遇到了你,你也遇到了我,真好。 回复

  • 来自南充的网友说:评论时间:2020-10-25
    那些想说却不敢说的话,都变成了转发,不是我不善言辞,只是不敢表达。 回复

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